Unsere Beratungsmethodik für Ihre persönliche Finanzplanung
Strukturiert, transparent und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Wir haben über Jahre hinweg einen systematischen Beratungsansatz entwickelt, der sich in der Praxis bewährt hat. Unsere Methodik kombiniert gründliche Analyse mit individueller Betreuung und sorgt dafür, dass Sie in jeder Phase den Überblick behalten und fundierte Entscheidungen treffen können.
Ergebnisse können individuell variieren. Unsere Beratung ersetzt keine rechtliche oder steuerliche Fachberatung.
Unser Beratungsteam
Erfahrene Experten mit unterschiedlichen Spezialisierungen
Marcus Schneider
Senior Finanzberater
Ausbildung
Diplom Betriebswirt VWA, Verwaltungs und Wirtschaftsakademie München
Marcus verfügt über umfassende Expertise in der ganzheitlichen Finanzplanung und begleitet Kunden seit vielen Jahren durch verschiedene Lebensphasen.
Berufserfahrung
Kompetenzbereiche
Beratungsansätze
Qualifikationen
Dr. Katharina Müller
Leitende Beraterin
Ausbildung
Promotion in Wirtschaftswissenschaften, Ludwig Maximilians Universität München
Katharina bringt akademischen Hintergrund und praktische Beratungserfahrung zusammen. Sie spezialisiert sich auf komplexe Finanzplanungsfälle.
Berufserfahrung
Kompetenzbereiche
Beratungsansätze
Qualifikationen
Thomas Wagner
Finanzberater
Ausbildung
Bachelor of Science Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität Berlin
Thomas ist Spezialist für Existenzgründer und Selbstständige. Er versteht die besonderen Herausforderungen unregelmäßiger Einkommen.
Berufserfahrung
Kompetenzbereiche
Beratungsansätze
Qualifikationen
Sarah Becker
Finanzberaterin
Ausbildung
Master of Arts Wirtschaft, Universität Frankfurt am Main
Sarah begleitet vor allem junge Familien und Berufseinsteiger. Sie hat ein besonderes Gespür für lebensnahe Finanzplanung.
Berufserfahrung
Kompetenzbereiche
Beratungsansätze
Qualifikationen
Unser Beratungsprozess
Vier strukturierte Schritte zu Ihrer individuellen Finanzplanung
Kennenlernen und Analyse
Im ersten Schritt lernen wir uns gegenseitig kennen. Wir besprechen Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und Ihre bisherigen Erfahrungen mit Finanzthemen. Gemeinsam verschaffen wir uns einen umfassenden Überblick.
Dauer etwa 60 bis 90 Minuten, kostenfrei und unverbindlich
Individuelle Strategieentwicklung
Basierend auf unserer Analyse entwickeln wir verschiedene Lösungsansätze für Ihre Situation. Wir zeigen Ihnen Optionen auf, erklären Vor- und Nachteile und berücksichtigen dabei Ihre persönlichen Präferenzen und Rahmenbedingungen.
Schriftliche Dokumentation aller besprochenen Ansätze und Empfehlungen
Gemeinsame Entscheidungsfindung
Sie entscheiden, welche Schritte Sie umsetzen möchten. Wir besprechen die praktische Umsetzung, klären offene Fragen und erstellen einen konkreten Aktionsplan. Dabei bestimmen Sie das Tempo und die Prioritäten.
Detaillierter Umsetzungsplan mit klaren Schritten und Zeitrahmen
Begleitung und Anpassung
Finanzplanung ist ein dynamischer Prozess. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung, überprüfen regelmäßig die Zielerreichung und passen die Strategie bei Bedarf an veränderte Lebensumstände oder neue Ziele an.
Regelmäßige Review Termine nach individueller Vereinbarung
Unsere Herangehensweise
| Features | kalreniptova | Typische Anbieter |
|---|---|---|
| Kostenlose Erstberatung | ||
| Ganzheitliche Situationsanalyse | ||
| Individuelle Strategieentwicklung | ||
| Transparente Kostenstruktur | ||
| Langfristige Begleitung | ||
| Flexible Terminvereinbarung | ||
| Persönlicher Ansprechpartner |